la vestimenta es difente, pero con los mismos colores. naruto aprende a ser mas maduro y a desarrollar bien el rasengan. el cual comenzaba a dominar en la primera temporada. con la ayuda de jiraya tambien comienza a dominar el biju ( demonio, el zorro de las 9 colas) al regreso de la aldea ya tiene 16 años y sus amigo ya son chuni. mientras que el sigue siendo un genin. desarrolla nuevas tecnicas como el combinar el rasengan con el elemento viento para crear futon: rasen shuriken ( elemento viento: shuriken espiral) tambien kuchiyose no jutsu ( tecnica de invocacion) con la cual invoca algunos sapos.
con el tiempo comienza a dominar las tecnicas del ermitaño (senjutsu) comvirtiendoce el segundo dominante de esta tecnica el primero fue jiraiya el legendario sannin.
SEGUNDA TEMPORADA
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